LG에너지솔루션 공모주 간단소개

최대 규모라고 불리는 LG에너지솔루션의 상장으로 현대, sk그룹을 제치고 LG그룹은 코스피 시총 그룹 2위에 올라갈 것으로 전망이 됩니다.

LG에너지솔루션은 몸값이 70조 ~ 100조원규모에 달하며 기술,제품,고객,생산능력 4박자를 갖춰 세계 시장을 선도하는 기업으로 도약한다는 구상입니다

LG에너지솔루션은 1992년 2차 전지 연구를 시작했다. 지난해 3분기말 기준 전 세계 2차 전지 시장에서 시장점유율 24%를 차지하고 있다. 유럽(44%), 미국(29%) 등 주요 시장에서는 시장 점유율 1위를 기록 중이다.

회사는 지난 10년 동안 5조3000억원에 달하는 R&D 투자를 진행했다. 글로벌 기준으로 총 3300여명의 연구개발 인력을 보유하고 있다. 소재와 공정, 핵심기술 분야에서 총 2만2800여개의 특허를 보유해 지식재산권(IP) 분야에서도 경쟁력을 갖고 있다.

LG에너지솔루션은 공모를 통해 유입되는 자금을 국내 생산기지인 오창공장을 비롯해 북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 운영자금으로 사용할 계획이다. 이를 통해 해외 시장에 위치한 주요 고객사의 수요에 대응하고, 현지 대량생산을 위한 서플라이 체인을 구축함으로써 글로벌 2차전지 시장에서 효율적 경쟁을 위한 원가경쟁력 및 고객 대응력을 강화할 예정이다.

LG에너지솔루션은 북미 홀랜드 공장, GM 합작법인 얼티엄셀즈 등의 생산능력 확대를 위해 2024년까지 5조6000억원을 투자할 계획이다. 한국 오창 공장에는 내년까지 6450억원을 투자하고, 최근 수요가 늘고 있는 전기차(EV)용 원통형 전지 생산라인을 구축한다. 유럽 및 중국 생산공장에도 2024년까지 각각 1조4000억원, 1조2000억원을 투자할 예정이다

1. 청약일정

수요예측일	2022.01.11 ~ 2022.01.12
공모청약일	2022.01.18 ~ 2022.01.19
납입일/환불일	2022.01.21
상장일	2022.01.27
주관사	KB증권, 대신증권, 신한금융, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융, 하이투자증권
희망공모가액	257,000 ~ 300,000원

 

2. 사업현황

- 당사는 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매

- 당사는 현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대

- 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생

- 당사는 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함

- 전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품

- 당사는 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산

- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준

- 당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진

- 당사는 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획