반응형 sk텔레콤1 SK텔레콤 주가 전망 및 분석 SK텔레콤 - 22E 별도 EBITDA 4.5조원에 EV/EBITDA 4.9배(LTE 도입 초기 ARPU 상승기인 12~15 평균) 적용 후 자회사 가치를 합산한 SOTP 기준으로 목표주가 산정 - 통신업종 공통으로 타겟 PER 13배(LTE 도입 초기 ARPU 상승기인 12~15 평균)를 적용하나, SKT는 별도 EBITDA에 기반한 배당정책을 적용하고 있어서, EV/EBITDA를 적정가치 산정에 적용. 22E EPS 대비 PER 17배에 해당 21년 배당은 연환산 기준 6.1% 보장. 당사 추정은 6.2~7.0% - 11/29 인적 분할 및 액면 분할 후 재상장 했으나, 첫 거래일 시초가가 기준가 대비 14% 낮은 53,400원으로 형성 후, 첫 날 8.4% 상승, 전일 -5.9% 하락 - 당사의 지.. 2021. 12. 3. 이전 1 다음 728x90 반응형
