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주식종목

DB 하이텍, 리노 공업, 대한항공 전망 및 분석

by 크라사토 2021. 11. 15.
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DB 하이텍

- 3분기 매출이 추청치 상회 하였고 3분기 실적에서는 매출 증가 뿐만 아니라 수익성 개선이 돋보입니다

- 이익률 개선은 글로벌 8인치 웨이퍼 비메모리 공급 부족이 장기화 되며 웨이퍼 판매가격이 상승했기 때문으로 추정됩니다. 4분기 비수기임에도 불구하고 글로벌 비메모리 파운드리 공급 쇼티지로 비수기 영향은 미미할 것입니다.

-2022년 연간 수주를 이미 확보한 것으로 팍악되며 판매가격 상승과 생산 캐파 확장으로 실적이 개선이 기대 됩니다.

-현재주가 - 60,500원 목표주가 90,000원

리노 공업

- 3분기 매출 증가 요인은 견조한 IC 테스트 소켓 판매로 제품 믹스가 개선되었기 때문입니다

- 4분기는 고객사의 연말 재고조정에 따른 전통적인 비수기

-2022년 비메모리 반도체 설계자가 자동차, 클라우드 사업자 등으로 확대되며 동사의 IC 테스트 소켓 수요는 지속적으로 증가할 전망입니다. 리노핀과 테스트IC 소켓 사용처와 고객사가 다각화되며 동사 실적 증가 견인을 예상함.

현재주가 177,600원, 목표 주가 200,000원

대한항공

- 3분기 영업이익률 19,7%

- 시장의 예상대로 항공화물사업이 전사 실적을 이끄는 가운데, 여객매출회복에 다른 이익 레버리지효과가 크게 나타난 점도 깜짝 실적에 기여를 하였다

- 4분기 유가 상승에 따른 연료비 증가와 정부 고용유지지원금 중단에 따른 인건비 증가에도 항공화물 성수기 진입 및 여객 수요 회복으로 견조한 실적 시현이 전망된다. 4분기 별도 영업이익 4,078억 예상

- 현재가 30,550원 , 목표가 43,000원

 

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